《2016年中国葡萄酒数据分析报告》揭秘中国葡萄酒产业

近期，中国酒业协会葡萄酒分会联合易知数据发布了《2016年中国葡萄酒数据分析报告》（下简称《报告》），《报告》结合国家统计局数据，分为每年葡萄酒企业调研的生产、经营数据，以及易知数据调研的电商市场、消费者行为调查等数据，对中国葡萄酒现状做出了汇总和分析。

国产葡萄酒在面临什么？主要酒企在做什么？消费者在国产葡萄酒上有啥偏好？

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国产葡萄酒在面临什么

国产葡萄酒2010年率先进入调整，2013年又步入深度调整，2014年进入触底阶段，2016年年底行业仍处于底部，未出现全面复苏情况。与此同时，进口葡萄酒量在2015~2016年出现较大增幅。《报告》提出，虽然近几年进口葡萄酒整体市场份额在增加，但海关数据不等于市场销售，真正的市场销售数据没那么高。

当前，葡萄酒产业算是处在一个产品、市场结构调整和快速变革的关键期，加之电子商务等新兴销售模式对传统销售理念造成较大冲击，国产葡萄酒产业竞争将十分激烈。

值得高兴的是，国产葡萄酒从种植到酿造，正逐步探索并形成适合产区和自己的风格技术，品牌推广和营销方式也更注重贴合市场，有望在未来竞争中取得更多的市场份额。

不得不提，眼下整个中国葡萄酒市场面在扩大。原来国内葡萄酒消费市场主要在东部沿海的上海、广东、浙江、福建及北京。近几年，成都、重庆、东北等地市场消费增长比较快。

长期来看，随着国人收入水平的提高以及消费者葡萄酒知识的增长，人们会更加青睐葡萄酒，持续不断地扩大对优质葡萄酒的需求，我国葡萄酒行业具有巨大的市场潜力，性价比高的中低档葡萄酒可能出现更快增长。

有什么变化和压力

近几年，中国葡萄酒发展迅猛，已成为世界葡萄酒中不容忽视的一部分。

OIV数据显示，中国目前有847千公顷葡萄园种植面积（酿酒葡萄面积占比大约10%），中国葡萄园种植面积在不断扩大，但近几年增速在逐渐放缓。

十年来，中国葡萄园种植面积同比增速最快的是2010年，达到11.87%，增速最慢的是2008年，为2.95%；2016年增速同比下降较大。

全国有将近17个省市都有酿酒葡萄产地。据中国酒业协会葡萄酒分会调研，国内生产规模有非常大的增长，如宁夏，现在建成投产和在建的酒庄达184个；新疆巴州，原来只有一家，现在已有39家企业，并还有7家在建。同时，全国出现了原来不在我国葡萄酒产地版图内的地区，如四川、陕西等。

产量在下滑。国家统计局的数据显示，2013年到2016年，国产葡萄酒产量连续4年下滑，同比增速均呈负增长，2013年创近十年产量同比增速新低。2016年的月度累计产量数据显示，自3月份开始累计增速呈下降趋势，增长速度放缓，到12月累计增速仅为14%。

国产葡萄酒行业销售收入同比增速在2011年创近十年新高，但从2013年开始急剧下滑，直至出现负增长现象。从2010年开始，市场销售呈现分化，销售产品结构发生改变，高端酒大幅下降，中低端酒逐步上升。2016年度继续保持了这种趋势，一些企业销售回升，甚至大幅增长；另一些企业仍面临较大的压力，大量库存积压，葡萄酒销售商同样如此。

主要酒企在做什么

中国葡萄酒大中型酒企大部分集中在山东、新疆、河北和宁夏4个省区。从地区分布看，多集中在西北地区、华北地区和华东地区，三个地区的大中型酒企占比超过80%。

从葡萄种植面积来看，张裕、中信国安、威龙占前三名。2015年的数据显示，除了张裕，大部分酒企都在降库存。

《报告》分析，市场占有率较高的国产葡萄酒以几十元到100多元的中低端产品为主。近几年，进口葡萄酒价格普遍能够做到与国产酒持平甚至更低。随着消费升级，葡萄酒市场回归理性，酿造高性价比葡萄酒才是竞争力核心。

从2014～2016年葡萄酒的类型数据看，国产葡萄酒产量仍以干型葡萄酒为主，其占比超过80%，其次是甜型酒，产量占比约10%。干红与干白的占比约为9：1，中国葡萄酒企业还是更多的生产干红葡萄酒，反映了消费者对红葡萄酒的偏好。

从销售情况来看，国产葡萄酒销量市场份额TOP10的酒企均集中在上市和大型葡萄酒公司，其中烟台张裕集团有限公司市场份额占比四分之一，远远超过第二名16个百分点，而排名靠后的的五个酒企占比合计还不到20%。

从葡萄酒企业各品类销量市场占比可以看出，瓶装酒市场份额几乎占据全部江山，占比超过九成以上，而散装酒市场占比仅为4.01%，究其主要原因是现今消费者更加趋向于追求品质保障，对瓶装酒的信赖度更高。

从中国葡萄酒各区域销量占比数据可看出，华东地区销量占比是最大的，其次是华南、华北地区，而华中地区占比则是最低的。从各区域销量占比数据可以明显看出，销量前三区域均集中在经济发达地区。

烟台张裕集团有限公司是华东、华南销量占比最大的酒企，占比分别是12.85%、8.14%；华北销量占比最大酒企则是中法合营王朝葡萄酿酒有限公司，占比1.38%。

《报告》显示，商超渠道占比最大，几乎为所有渠道占比的三成，其次是餐饮酒店，销量占比为18.16%，而线上渠道、团购渠道和专营店销量占比合计还不到四分之一，其他渠道（包括经销商、直销、零售等传统渠道）销量占比达到30.68%。

各渠道销售占比数据分析，虽然目前经销商模式仍是国产葡萄酒公司营销的主体，但是国产葡萄酒企业近几年也在持续发力，不断减弱对经销商渠道的依赖，并逐步拓展互联网渠道，让销售渠道更具多元化。

文章来源：华夏酒报