王延才：行业各方集中度加强，酒业智能化获发展

凤凰网酒业讯2017年4月17日上午，中国酒业协会第五届理事会第五次（扩大）会议在京召开。中国酒业协会理事长王延才代表第五届的理事会做了会议工作报告，报告了2016年中国酒业的发展回顾和认识。

2016年是十三五规划的开局之年，也是全面建成小康社会、加大经济领域供给侧结构性改革的攻坚之年。王延才指出，历经两三年市场的深度调整和镇痛期，2016年，我国的酿酒行业在深度调整后趋稳行好，总体经济效益稳定，呈现出弱复苏，这是一个定调。

图为会议现场

具体到酿酒行业各版块，王延才表示，应该看到还有大量的小型企业仍然处在困难的状态，看到啤酒行业连续两年多的下降，近几个月的回升距离高峰还有相当的距离，要看到葡萄酒行业经过调整仍然在底部运行，也要看到黄酒产业一直处在缓慢的调整中。

酒精行业：跌宕起伏、局部向好，集中度持续提高

得益于去年一年外部环境的变化，酒精行业可以用跌宕起伏、局部向好来概括向好。在产品结构上，去年酒精量不到770万吨，其中大约有60%是玉米原料产品，且玉米原料在酒精里面占的比重这两年都在上升，去年它的比例上升了9%还多一点，糖类和木薯的酒精占的比例下降。

为什么特意强调玉米原料呢？王延才表示，玉米作为我们用粮食、通过生物产业发酵所产生的食用酒精，这是构成整个饮料酒的组成部分。现在面临的最大问题，是下游需求量不足，这对整个酒精行业构成了很大的压力。

延续此前状态，酒精行业的产业集中度在持续提高，且将进一步提高，这源于酒精产业的特性——规模效应，也源于酒精产业的持续发展不能单靠酒精这个单一产品，而要靠整个综合管理和综合利润，这些工作只有大型企业才能游刃有余的做好。

此外，通过中国酒业协会和酒精行业同仁的共同努力，2014年12月1日起取消了酒精消费税，这个政策直接加大了小酒精企业的竞争压力，大部分小企业被淘汰。这也促进了酒精产业的集中度提升。

去年的酒精利润率上升了17%，王延才认为效益情况比较乐观，究其原因，他表示，一方面源于玉米原料的价格回落。2016年，国家取消了玉米临储政策，完全市场定价，工厂可以自己去收购原料，可以参加拍卖，也可以通过一些粮商去收购，自主获得原料，使其价格从每吨2400元下降到了1500元左右；同时国家补贴每吨玉米200-300元钱，整体大幅降低了玉米原料的使用成本。

第二，协会跟大型企业一起，向国家报双反——反倾销、反补贴，并且取得了全面获胜。

第三，酒精产业结构变化以后，规模效应突出，而且现在酒精大型企业的开工率，从40%上升到了80%，等等原因使酒精行业尽管存在压力，但依然比较可喜。

放眼未来，王延才认为酒精产业还会进一步产业集中，而寄希望于国家的环境政策，酒精产量也会进一步增加。

黄酒：低价格局未变，产品创新加强

通过对95个企业的数据统计，协会测算去年黄酒产量约为180到200万千升，销售额为198亿，同比上升了8.9%，利润18.6亿，同比下降1.5%。

对黄酒产业的基本认识，王延才总结为“小有进步，但是产业的地位、产品的价值，还远没有达到应有的程度。”在销售较强增长的情况下，利润出现小幅下降，说明黄酒的低价格巨没有根本性的改变。 

但值得肯定的是，在行业转型方面，传统色彩浓厚的黄酒企业正在进行切实有效的转变，开始注重低度化、时尚化、个性化、多元化。同时，在黄酒产品的舒适度和愉悦度方面，骨干企业正在进行大量深入的研究和实验，黄酒产品创新进入了内在成分研究时代，其产品推向市场指日可待。

葡萄酒：消费市场扩大、价格走低，国产酒品质提升

葡萄酒总体的状态仍然是在底部运行，没有上升，也没有下降，与2015年基本持平，总量按照国家统计为113万千升，同比略降2%，销售收入同比提高3.94%，利润同比下降了6.6%。

2016年葡萄酒特征为市场分化明显，品牌企业和品牌产品有所提升，王延才表示，比如张裕适应于当前消费需求的产品是稳定的，没有往下掉；长城葡萄酒去年变化也特别大；近几年诞生的大量的葡萄酒庄，新疆和宁夏多达200多个，只要是推广工作做得好的，现在都能够进入可以正常运营的状态，并得到了社会的认可。

第二个特征是国内总的消费市场保持了扩大和增长，从统计数据和销售市场反应来看，葡萄酒市场的蛋糕没缩小，而且加大了，这对于葡萄酒而言，是一个好的迹象。

第三个特征，国产葡萄酒的质量大幅度提高，一些比较好的产品在国际上也不断获奖，这已经能够客观反映国产葡萄酒的真实水平，正常佐餐的普通餐酒，国产葡萄酒的质量已经完全可以跟国外好的葡萄酒对照，但是碍于历史原因，我国消费市场兴起时间不长，我们的文化建设还没有一个体系而言，这是国产葡萄酒发展的难点所在，还需要时间去克服和发展。

第四个特征，去年葡萄酒整体价格走低，渠道更加透明。

王延才表示，对葡萄酒整个产业而言，国产葡萄酒依然需要时间，需要一个过程，“中国的啤酒号称20年走完国外100年的路，葡萄酒也是这样，品牌建设、市场推广是弱项，我们真的要向国外的葡萄酒企业学习。”

果露酒、保健酒：分散性强，未有突破性进展

果露酒、保健酒大方向已经明确，从花色、品种和风格多样化、健康消费理念，还有产品的政策导向、低酒精度等方向而言，都将是酒类产业今后发展增长的一级。但经过是多年发展，仍然未能取得突破性进展。

在当前市场上，果露酒、保健酒分散和地区性强，基本上都是以资源分布和区域认知为基本存在形式的现状依然存在，绝大部分为区域性小品牌，销售范围狭窄，未能实现跨区销售。例如劲酒一年销售可达百亿，但其下过亿的销售企业都很少存在。究其原因，一是果露酒在以往长期的发展历史中未能形成统一的标准；而是产品同质化严重，缺乏新意；三是产地化经营为主，缺乏全国性品牌。

啤酒：风格多样化成主流，开发新增量是重点

啤酒是我国产销量最大的一个酒种，但是目前数据显示，连续26个月，啤酒产量每个月都在下降，尽管去年下半年以后有五个月的恢复性增长，但距离最高峰5000万升依然有所差距。

经过持续两年的负增长，啤酒行业现在处在市场趋稳的态势，产品结构变化非常明显，单一的结构局面得到了初步的缓解，风格多样化已成为啤酒企业产品结构调整的主旋律、主基调。

2016年，啤酒产业的竞争格局没有较大变化，王延才指出，五大集团总量为3328万千升，占全国市场73.9%，应该说主导着产业和市场。2016年，微酿、精酿、手工等啤酒有所崭露头角，但其刚刚兴起，还未走上正轨，对啤酒的消费结构和产品产业结构影响有限。但从长远发展的角度来看，主流啤酒，应该学习微酿啤酒不拘一格的创新意识，促进长远健康的发展。

预计未来三到五年，基于消费结构转型和消费产品结构的转变，以及啤酒文化逐步的推广和深入，啤酒市场的容量仍将有增长空间，市场开发新的增量空间将成为行业发展的重心，波段上行仍是未来几年的主基调。

白酒：消费升级，互联网融合度提升

作为我国最具代表性的酒种，白酒的发展态势基本决定了我国酒业的总体态势，整个产业是否稳定向好，是否弱复苏，也取决于白酒行业。数据显示，去年白酒产量是1358万千升，同比上升了3.23%，销售6100多亿，同比上升了10.07%，利润达到797亿多，同比上升9.24%。

王延才指出，去年白酒产业的趋势是大企业趋稳，小企业全面下降。几大白酒领袖企业，茅台去年营收上升18.9%，利润上升9.5%；五粮液销售收入上升13.32%，利润上升9.85%；泸州老窖去年营收上升12.48%，利润上升30%；汾酒去年销售收入上升10.9%，利润上升19.64%；洋河去年销售收入上升7.1%，利润上升了8.34%；古井贡酒去年销售收入上升12.3%，利润上升7.5%……这些数字远高于行业平均。

再看中型企业，地区的区域骨干企业保持稳定增长，小微企业则艰难维持生存，这是现在产业的状态和特征，是产业的趋势。

第二，市场向大品牌和骨干企业倾斜，使得规模以上企业的数量增加。在整个调整期间，规模以上企业的数字一直在增长。

第三，消费升级，白酒转向了真正的市场需求的消费，而这个消费需求，可以讲现在真是升级，去年我们的单位产品的售价提高了6.6%。可以说，高端产品的价格合理化，中低产品的价格恢复性上升。

第四，业外投资关注度上升了，有大的投资机构并购大中型白酒企业，白酒产业也出现了跨地区的集团。

第五，单纯的传统营销的模式被逐渐的打破，厂商与互联网新模式的融合度上升，从观望、尝试、抵触到融合发展，现在，互联网占白酒销售总盘的比例仍然还是不大，但是上升的幅度非常大。

生产系统：食品安全受重视，新型工业化获发展

会议最后，王延才报告分析了酿酒业生产系统工作。他表示，生产系统去年有几个新的变化：

第一，原料品质和安全普遍得到重视。酿酒的原料已经延伸，对原料的研究已不单是工艺如何搭配，而是上延到原料基地的建设，从工厂走到农田，生产车间的概念已经延伸。

第二，新型工业化步伐得到全面重视，明显加快，经过不懈努力，在国家的支持下，酒业新型工业化得到了发展，质量安全保障能力大幅度提升，解决了环境、气候、人文等等不利因素的影响，有力的推动了行业绿色发展，改善了劳动环境，提高了生产效率，实现了节水、节粮、节能、降耗、减排等等目标，节约了土地资源。白酒产业的智能制造是整个生产系统新型工业化的大趋势。

第三，新产品的研发从本质上做了变化，迈上了新台阶，在行业科研成果基础上，进入了风味物质导向和健康因子导向的阶段。按照风味物质、健康因子的来源、菌种、条件，提高我们认可的物质成分，力求成品风格符合需求，赋予产品全新的理念，白酒产品今后要走向与社会消费和社会发展变革相适应的路，大学成立白酒健康研究院，白酒健康研究中心增加，全面改变白酒产品过去的性质。这就是我生产系统的一大变化。