中国威士忌年度报告首发：市场规模55亿，规划产能已达25万吨、已有26家酒厂投产

3月26日，中国酒业协会威士忌专业委员会2024年会杭州千岛湖召开。作为整场会议的重头戏，中国酒业协会威士忌专业委员会重磅发布了《2023中国威士忌行业发展调研报告》（下称《报告》），公布了2023年多项威士忌相关数据，并对当前国产威士忌发展现状与困境做了详细分析。

《报告》显示：2023年我国威士忌酒的市场规模约55亿元，同比增长10%。我国威士忌行业尚在起步阶段，市场销售仍以外资品牌为主，国内产量低于进口量。英国、美国、日本、爱尔兰是我国进口威士忌的主要国家。

国产威士忌方面，目前，中国境内（含中国台湾地区2家）威士忌生产经营活动的具有法人资格的单位共42家，其中投产项目26个，试运营1个，在建项目8个，待建项目7个。大陆地区实际蒸馏产能4.5万千升，威士忌产品总产量约5万千升，橡木桶保有量45万个，同比增长50%。

国内威士忌市场规模10年增长4.2倍 单一麦芽威士忌增长明显

《报告》显示，2023年，我国威士忌酒的市场规模约55亿元，同比增长10%。酒业家了解到，我国威士忌市场规模在2013年、2021年分别为12.88亿、49.51亿元，年复合增长率为18.33%。而从2023年的12.88亿到2023年的55亿，10年间我国威士忌市场规模增长4.2倍。可以看出，在并不乐观的大环境下，威士忌依旧表现出强劲的发展韧性。

其中，北上广等东部沿海及主要一二线城市是威士忌消费的主力地区。威士忌消费城市TOP10依次为北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、天津、苏州、烟台、东莞。

根据中国酒业协会发布的数据，2022年国产威士忌和进口威士忌分别为2.2万吨、3.3万吨，国内威士忌容量大致5.5万吨，预计国内威士忌出厂口径规模在9-10亿美元。兴业证券分析指出，未来5年威士忌规模具备翻倍以上空间。

尽管发展前景向好，但威士忌的市场价格在2023年迎来下跌。受消费大环境等多重因素影响，2023年我国威士忌酒的市场均价为105元/升，同比下降7%，结束了2017-2020年的持续增长。

酒业家注意到，尽管近两年国产威士忌势头渐起，但尚处起步阶段，国内消费仍以进口品牌为主。

综合海关及电商平台数据，《报告》显示，目前在国内销售最好的进口威士忌品牌依次为麦卡伦、大摩、格兰菲迪、芝华士、格兰威特、尊尼获加、百富、皇家礼炮、苏格登、杰克丹尼、百龄坛、金宾。可以看到，除杰克丹尼和金宾来自美国产区外，其他均来自英国产区。

这一现状在进口数据上有更为直观的展现。《报告》指出，2023年，中国威士忌市场份额向头部品牌和知名产区集中的趋势加剧。其中，英国、美国、日本和爱尔兰占据中国威士忌进口量的95%以上，仅英国威士忌份额占比就已扩大至85.61%。此外，中国也是近年来新兴的世界威士忌主要进口地。

而在风格类型上，伴随消费者对威士忌认知的深入以及消费升级的影响，单一麦芽威士忌增长明显，更受威士忌爱好者及高净值人群的喜爱。《报告》指出，国内市场比较认可单一麦芽威士忌为高端消费首选，但调和威士忌仍是主流。同时，消费场景也由商务社交为主逐渐向自我享受型转变，家庭式消费和独酌消费已成为威士忌饮用新场景。

此外，在消费渠道上，电商平台发展迅猛。《报告》指出，洋酒类目中，线上威士忌销售额远超其他品类。而2023年京东超市威士忌销售品牌前十全部为进口品牌，国产威士忌的电商销售尚待发展。尊尼获加、三得利、杰克丹尼则位居前三，这也是日威首次进入前十。

酒厂增至42家、品牌数超80个 国内威士忌产能、桶陈规模持续扩大

海关总署发布的数据显示，2023年1-12月，我国烈酒进口额为198.23亿元，同比大增30.46%；进口量为12.4万千升，同比增长6.39%。其中，威士忌进口量为3.26万千升，同比下降0.57%；进口额为41.26亿元，增长9.65%。进口威士忌占烈酒进口总额20.8%，占总进口量26.3%。

一边是中国威士忌市场的不断扩容，一边是威士忌进口量的整体下降，种种迹象表明，国产威士忌正迎来高速发展的窗口期。

存世留香有限公司总经理林来豪向酒业家表示，前几年威士忌涨势迅猛，备受业内外关注，但几年疫情叠加消费下行，市场更为理性化，“未来随着中国经济好转，威士忌产业也会跟着好起来。”

他指出，威士忌当下最大的挑战，来源于稀缺的产量和局限的消费场景。“但中国陆续建了一些威士忌酒厂，有些已经开始投产，比如帝亚吉欧等都在中国设厂，它们产量很大，未来威士忌整体能与白兰地有的一拼。”

据《报告》显示，目前，国内威士忌酒厂共有42家，相比2022年增加18家。其中投产项目26个，试运营1个，在建项目8个，待建项目7个，主要集中在东部沿海地区。酒业家此前发布的《进击的国产威士忌：千岛湖、邛崃、峨眉山多点开花，产区概念正萌芽》一文中也提到，整体来看，国产威士忌逐渐向区域聚集发展，并在发展过程中呈现出本土化、市场化、全域化三大趋势。

值得关注的是，当前已有生产项目的国产威士忌品牌数量超80个。包括叠川、世界烧、大芹、高朗、钰之锦、千岛湖、吉斯圣堡、天佑德、古奇、东威、咏山、欧玛、噶玛兰、白猿、青岛啤酒等。

而随着投产项目的增加，产能规模也有大幅增长。目前，我国大陆地区实际蒸馏产能为4.5万千升,同比增长50%；总设计蒸馏产能8万千升,同比增长33.3%；而总计规划产能达25万千升，同比增长25%。可以看到，实际产能与规划产能尚有较大差距，这也意味着，未来国产威士忌的产能仍有很大发展空间。

桶陈规模方面，我国橡木桶保有量45万个，同比增长50%；现有桶陈总量60000-65000千升，同比增长20%。其中，10年及以上的桶陈量约为1000千升；5-10年桶陈量在6000-10000千升之间；2年及以下桶陈量为55000千升，与2022年相比，增加了10000千升。

威士忌产品总产量方面，2023年度，威士忌产品总产量约为50000千升，同比增长127%。其中，麦芽威士忌产品占65%，谷物威士忌占23%，调和威士忌占12%。酒业家注意到，相比2022年，麦芽威士忌产品占比提升35%，不难看出，我国风格偏好正逐渐向麦芽威士忌转变。

酿造原料方面，国产威士忌主要以大麦麦芽、小麦、玉米三类为主，2023年度使用谷物原料约为12.5万吨，相比2022年增长150%；在原料使用率上也有所提升，2023年每生产1吨威士忌，平均耗粮2.5吨，2022年这一数据则为3.5吨。

经济效益方面，国产威士忌的单位产品销售收入在100-2500元/升之间，平均单位产品利润≤300元/升。对比2022年国内威士忌100-500元/升的单位产品销售收入，可以看到，销售收入的“天花板”实现了大幅提升。

此外，国产威士忌在电商平台也仍有很大发力空间。国产威士忌的传统线下渠道销量约为78%，线上渠道约占21%，私域团购销售占比仅为1%左右，相较2022年并未发生变化。