全球酒饮市场复苏,反弹速度远超预期
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全球酒饮市场复苏,反弹速度远超预期

啤酒、苹果酒、葡萄酒和烈酒的消费已经反弹,达到或超过2019年的水平,但在销量上仍低于疫情前的水平。

IWSR饮料市场分析公司基于全球160个国家的调研数据显示,去年全球饮料酒精价值增长了12%,达到1.17万亿美元,弥补了2020年疫情造成的-4%的价值损失。在前一年下降6%之后,2021年酒精总量增长了3%。

IWSR预测,随着疫情限制继续放松,未来五年酒精饮料总量的复合年增长率将略高于+1%。

IWSR饮料市场分析公司CEO Market Analysis表示:“我们的最新数据显示,饮料酒精的持续复苏迹象令人鼓舞。市场反弹的速度远远快于预期,就市场销售而言,2021年高于2019年。高端化有增无减;酒精饮料电商也在继续增长,不过增速要温和一些;而且这种适度的趋势还在继续,无/低酒精产品从一个相对较低的基数看到了持续的增长。”

尽管该行业目前和未来面临挑战——持续的供应链中断、通胀、乌克兰战争、旅游零售恢复缓慢,以及中国的新冠肺炎政策——但饮料酒精仍处于强势地位。

趋势:

高端化和低、无酒精

烈酒和葡萄酒的高端化持续不减。2021-2026年,美国高端烈酒(定价在22.50美元以上)的价值预计将增长50%以上;非洲和中东地区超过40%;欧洲超过20%,亚太略低于20%。事实上,未来五年酒精饮料价值的最大推动力将是亚太地区高端烈酒的增长。

在全球范围内,去年高端及以上价格区间(10美元以上)的葡萄酒价值增长了12%,预计2021-2026年将增长16%。

与此同时,IWSR指出,去年无/低酒精饮料品类增长超过10%,尽管基数相对较低,但未来五年还将继续增长。去年英国的无酒精烈酒市场出现了显著增长:在2020年销量增长了两倍之后,2021年销量增长了80%以上。

展望未来,无酒精啤酒将在未来五年内成为全球无/低酒精市场的最大增长点。

啤酒

一旦疫情限制措施结束,啤酒在几个主要市场强劲反弹,预计未来5年将对酒精饮料总额产生重大贡献,特别是在亚太和非洲,到2026年,这两个地区的啤酒类别加起来将增加近200亿美元。

巴西的销量将持续增长;墨西哥和哥伦比亚去年开始的强劲反弹将持续下去;中国市场也会有所复苏。

烈酒

2021年烈酒销量增长+3%,价值增长+15%。增长主要是由于在封锁期间转向高端产品和在家自制鸡尾酒。IWSR预测,2021-2026年烈酒销量将增长+5%,价值将增长+15%。

威士忌约占全球烈酒销量的四分之一(不包括白酒、烧酒等),预计在未来五年将实现+23%的销量增长和+29%的价值增长。

印度和美国这两个全球最大的威士忌市场将继续增长。印度威士忌品类的销量将增长23%(2021-2026年)。在美国,到今年年底,威士忌的销量将超过伏特加,这是近20年来的首次。

未来五年,几乎所有其他烈酒子类的全球销量也将继续增长,包括杜松子酒(+24%)、干邑(+23%)和朗姆酒(+13)。

去年龙舌兰酒的增长高于预期,预计2021-2026年全球价值将大幅增长,增幅为+67%。在全球市值最高的龙舌兰酒市场的美国,到今年年底,该品类的美元价值将超过威士忌。英国是该品类在欧洲最有价值的市场,尽管基数相对较低,但在2021-2026年期间,龙舌兰的价值预计将增长逾88%。

葡萄酒

去年全球葡萄酒销量仍然下降了2%,但价值上升了5%。随着新冠肺炎禁令的解除,消费者全面恢复庆祝活动,起泡酒类别的葡萄酒价格出现了上涨。

香槟去年的销量增长了24%,其他起泡酒的销量增长了7.5%。在未来五年中,全球葡萄酒品类预计将继续保持其长期销量下降的轨迹(2021-2026年下降1%),但价值将增长5%。

RTD酒精饮料

在疫情期间,RTD是一个突出的类别,在2020年+26%的增长基础上,2021年的销量增加了14%。

按产量计算,这一类别目前约为全球烈酒类别和全球葡萄酒类别规模的三分之一。在全球范围内,RTD产品预计在未来五年内将增长+44%的销量和+51%的价值。

在全球最大的RTD市场——美国和日本,品类将继续增长。在日本,未来五年内,在风味酒精饮料(FABs)的推动,RTD品类的销量预计将增长30%以上。

在硬苏打水的推动下,去年美国RTD品类的销量持续增长了15%。在美国,随着品类的成熟,以及价格更高的RTD烈酒在市场上的吸引力,价值增长(去年增长22%)将开始超过销量增长。

以低于前几年的增长率,美国硬苏打水的销量预计将在未来两年内超过葡萄酒。

消费趋势

作为受疫情限制影响最小的一代,千禧一代引领了去年全球消费的反弹。

IWSR指出:“这些消费者(年龄在25-40岁之间)比老一辈人更爱冒险,他们拥有强大的消费能力,注重‘少而精’,他们倾向于购买更多高端产品。在澳大利亚、瑞典、美国和英国等市场,在某些情况下,千禧一代和Z世代是葡萄酒消费最高的群体之一。随着各国政府撤回对新冠肺炎的对应计划,以及许多市场的失业率可能上升,这一趋势是否会持续还有待观察。”

影响这一类别的其他消费趋势是对健康的关注——比如适度,以及对原料质量、可持续性和社会平等的兴趣。

与此同时,在线互动——无论是通过社交媒体还是通过在线购买酒精——继续塑造着市场:去年,全球酒精电商继续增长(2020-2021年价值增长16%),尽管增速低于2020年疫情期间的增速(2019-2020年价值增长45%)。

“挑战依然存在,包括酒吧和餐厅是否会继续吸引已经适应电子商务和在家消费的消费者;消费者是否会接受自己喜欢的品牌涨价;以及通货膨胀和供应链问题是否会导致消费者减少消费,转而购买本地产品而不是进口产品。我们生活在一个充满不确定性的时代,这些都是行业的未知水域。但正如我们在以往危机中看到的那样,这是一个弹性很强的行业。”

编/仲文 校对/可怡 整理/not

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