亿元级投资成标配,两年涌入近百亿,国产威士忌要热了?
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亿元级投资成标配,两年涌入近百亿,国产威士忌要热了?

2021年08月05日 09:26:56
来源:酒业家

文丨酒业家团队(ID:jiuyejia360)

2021 年对于中国威士忌产业和市场而言也许是具有里程碑意义的一年,一方面威士忌进口呈现高速增长的趋势,另一方面一批中国本土威士忌酒厂即将在今年底迎来投产。

中国威士忌市场需求正在以前所未有的速度扩大,在此背景下,国产威士忌发展已进入新阶段,与此同时业内外资本对于威士忌酒厂的投资也伴随而至,成为白酒之外又一大热门的烈酒投资热赛道。

处于初级阶段的中国威士忌产业在资本的推动下将迎来怎样的发展机遇?在酒体风格和市场推广方面,国产威士忌的本土化之路如何探索? (注:由于中国台湾的威士忌产业发展相对成熟,因此本文中的“国产威士忌”特指中国大陆的威士忌产业。)

近日,主营业务是煤炭生产和发电的内蒙古民营企业蒙泰集团花巨资将苏格兰一家威士忌酒厂 “打包”运来中国,并宣布在内蒙古建立区域内第一座威士忌酒厂。

根据项目公示,蒙泰集团将为该威士忌酒厂项目投资 2 亿元,酒厂选址在鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇哈达图淖尔村,该地气候条件与苏格兰高地相仿。

业外资本大手笔投资国产威士忌引起了行业较大关注。

事实上,随着中国威士忌消费市场的快速升温,国产威士忌已是资本投资的热点赛道。

企查查数据显示,目前中国境内注册为从事 “威士忌生产”的厂家 / 企业共计 165 家。 2019 年至今,有超过 3247 万人民币的资金进入威士忌生产领域。

但是酒业家通过统计公开数据发现,目前涌入国产威士忌的资金与企查查上述 数据 有较大出入。 不完全统计, 2019 年至今,公开宣布计划投入国产威士忌产业链的资金在 60-100 亿元左右。

中国葡萄酒技术顾问委员会委员、高级工程师、威士忌研究资深专家孙方勋透露,目前已经投产了的中国内地威士忌酒厂大概 10 多家,还有一批酒厂将在今年底迎来集中投产。

在这样的统计数据之下,酒业家进一步梳理发现,目前中国威士忌生产企业的基数虽然较低,但是其分布区域非常广,最东边的台湾有一些成熟的威士忌酒厂,最南延伸到了海南的琼海市博鳌镇 ——海南天空之月威士忌酿造有限公司,最西边有西藏的青稞威士忌,最北至吉林省伊通满族自治县——瀛顺高地威士忌有限公司。 这其中福建、四川、山东、湖南等地的威士忌产业发展较早。

孙方勋分析认为,目前几个威士忌的产区各有优势。 福建的优势在于离台湾近,气候风土相似,毕竟台湾威士忌有成功的经验; 山东的优势在于其是中国威士忌的发源地,技术以及产业链相对成熟; 四川的优势在于环境风土优越,以及有非常成熟的白酒酿造产业链。

对于国产威士忌而言, 2019 年是一个重要时间节点,这一年发生了几件大事。 全球著名烈酒集团保乐力加宣布在四川峨眉山投资 10 亿元人民币建设麦芽威士忌酒厂、香港上市葡萄酒企业怡园酒业宣布在福建投资数千万建设威士忌酒厂。

具有资本背景的企业入局国产威士忌生产端具有较强的带动作用。 时至今日,国产威士忌呈现多方参与、资本推动的小爆发局面。

2020年2月,青岛啤酒宣布加码“威士忌、蒸馏酒”业务; 2020年5月至今,预调鸡尾酒“锐澳”的母公司百润股份启动两轮定增方案,共计募集23亿元用于旗下威士忌及伏特加等烈酒项目的建设。

此外,洋河、劲牌公司也相继推出具有中国特色的威士忌产品。

在这些业内资本之外,酒业家还发现,房地产等业外资本也燃起了对威士忌酒厂的投资热情。 酒业家从企查查搜索发现,目前广东、吉林等地都有主要股东是房地产企业的威士忌酒厂处于在业状态。 广东云顶威士忌酒业有限公司的大股东是惠州市南昆山云顶温泉度假村有限公司,吉林瀛顺高地威士忌有限公司的大股东是特斯蒂(吉林)房地产置业有限公司。

除了保乐力加、百润股份这样的行业巨头之外,其它投资者对于国产威士忌的投入也是大手笔的。 上述提到的名不见经传的广东云顶威士忌产业园项目总投资规模便达到约16亿元,项目包括8条威士忌酒生产线、展示中心、品鉴中心、服务中心等。

还有一个现象能够侧面反映资本对于目前国产威士忌的重视,7月6日,《威士忌》国家标准起草启动会在上海举行,帝亚吉欧、保乐力加、酩悦轩尼诗、宾三得利、罗曼湖集团、张裕集团、大芹陆宜酒业、青岛啤酒、劲酒、泸州老窖等国内外著名企业都派出级别较高的人员参会。

孙方勋向酒业家表示,这么多企业的高层纷纷派人出席一个学术性的会议,是前所未有的现象,这也进一步说明国内外相关企业都对中国威士忌行业以及市场的发展相当重视。

今年以来,中国进口酒类发生结构性变化,烈酒超越葡萄酒成为中国进口酒第一大酒种,这其中威士忌的高速增长功不可没。

据中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会最新发布的《2021年1~5月酒类进口统计分析》显示,今年前5个月,威士忌进一步提速增长,进口量1081万升,同比增长44%,较1~4月增幅扩大7个点; 进口额1.5亿美元,同比增长123%。

把时间轴拉长来看,国家统计局数据显示,2015年-2019年期间,我国威士忌进口量分别为15769.25千升、14518.47千升、 16975.19千升、 18934.08 千升、21588.58千升,年均增长率为9.23%。

在消费端,尼尔森的报告中指出,2020年威士忌在全国现代商超渠道的销售额和销量比2018年同期增长了12.7%和13.9%,已经远超于其他酒类,并且威士忌消费群体呈现年轻化态势。

威士忌在中国的广阔前景正不断被市场验证。

中国酒业协会在《中国酒业协会果露酒分会第五届理事会工作报告》中表示,近几年以白兰地和威士忌为代表的国际蒸馏酒进口量逐年上升。 随着张裕等公司加码白兰地品类,以及洋河、保乐力加、百润和怡园酒庄等投资威士忌生产,以及年轻消费者的消费需要增加,未来国际蒸馏酒,尤其是白兰地、威士忌和伏特加前景将非常明朗。

孙方勋表示,威士忌在中国的快速发展符合国际烈酒发展趋势,因为近年来威士忌在全球也呈现复苏式增长趋势。

其中,里斯战略定位咨询发布《2020中国烈酒市场报告》显示,近五年来,全球烈酒市场发展处于平稳水平,平均增长率为1.7%,增长速度最快的是威士忌,年平均增幅为3.16%,其预计在未来五年,威士忌将构成新的品类增长极。

而在疫情肆掠全球的背景下,中国成为苏格兰威士忌海外市场中为数不多的保持强劲增长的区域。 苏格兰威士忌协会(SWA)发布的全年出口数据显示,2020年,苏格兰威士忌179个全球市场中,其中127个出口下降,而首次进入前十的中国大陆市场则逆市上涨20%。

苏格兰威士忌协会发布的数据显示,直接出口至中国大陆的苏格兰威士忌价值从2000年的不足1000万英镑增长至2020年的约1.07亿英镑。

世界威士忌的重要一极——日本威士忌近年来在中国市场更是遇到了最好的机遇,许多主流产品往往一瓶难求,并且涨价频繁。

中国市场对于以苏威、日威为代表的进口威士忌的追捧也给了上游提价的理由,近年来,主流的苏威、日威甚至美国威士忌的主流产品的价格都呈现上涨趋势。

因此,有业内人士认为,苏威、日威价格暴涨,理论上给国产威士忌留下了更大的市场空间。

百润股份旗下四川崃州蒸馏厂在接受酒业家采访时表示,跟国外成熟的威士忌市场相比,国内威士忌市场尚处于发展初期,具有较大的增长潜力,加之中国与日本等亚洲地区的著名威士忌产区的饮食文化相近,国产威士忌未来发展趋势良好。

保乐力加中国董事总经理高晟天在2020年底时接受酒业家专访时表示: “非常看好中国威士忌行业的成长以及我们旗下威士忌的品牌表现,对行业的整体增长前景非常有信心。 ”

蒙泰集团作为新入局的玩家也表达了对中国威士忌的前景看好,其相关负责人表示: “现在越来越多的年轻人饮酒爱好转向威士忌,集团对未来中国威士忌酒行业的市场前景十分看好。

与此同时,也有相对悲观的观点,有行业人士表示: “短期内对国产威士忌比较没有信心,因为国产威士忌的标准和法律规定不像苏格兰、爱尔兰成熟,加上造假试错成本低,信誉度不高。 法律法规的成熟和消费认知的共识短期内难以形成。 ”

任何舶来品在实行本土化的初级阶段总是伴随着质疑和大量问题,处于初级阶段的国产威士忌产业面临多方面的挑战。

中国酒业协会表示,本土化和消费圈层的扩大化是目前国际蒸馏酒发展的主要挑战。 白兰地和威士忌等国际蒸馏酒的本土化需要原料、设备和人才队伍等多种因素影响,除个别企业有实力外,其余新入行的需要综合判断,谨慎投资,而且对于突破年轻消费者群体向主流消费靠拢,需要花大力气。

如果把威士忌产业发展所面临的问题具象化,主要有三个方面:

首先,威士忌的投资非常考验投资者投入的持续性。

孙方勋表示,首期投资仅仅打造出威士忌酒的一小部分,后续的原料、橡木桶采购、基酒熟成等环节都是需要持续投入大量资金的,而且与酱香型白酒类似,威士忌的酿造周期较长,从酿造到成品酒达到销售标准至少需要三年,这期间的储藏费用和资金占用量都比较大。

对此,高晟天也曾表达过相似的观点。 他认为,威士忌在生产端的投资考验的是投资者的远见和耐心,而着急上马的项目,最终未必能达到期望。 究其原因在于,从零开始的酒厂,从动土建设到第一瓶威士忌诞生至少要经历10年时间。

崃州蒸馏厂向酒业家表示,威士忌是一个需要用年来计算单位的产品,可能10年内都看不见回报。 尤其是在国内这么快速变化的市场环境下,需要有很强的毅力和耐心,坚信酿造威士忌这件事,一步一步走下去。

从目前的情况来看,做威士忌要耐得住寂寞。 酒业家走访了解到,目前中国威士忌酒厂大多选址自然环境优越但是经济相对欠发达的山区,比如大芹陆宜在福建漳州的大芹山里,海拔一千多米,而保乐力加峨眉山麦芽威士忌酒厂则处在四川峨眉山一处较为偏僻的村落,三面环山。 该厂奠基的时候酒业家曾前往该地,发现交通非常不便。

其次,现行的威士忌相关行业标准和法律法规跟实际情况脱节,亟需进行修订完善。

酒业家发现,现行的威士忌国家标准还是在1990年9月正式实施的,明显已经与现有的行业环境和市场需求有所脱节。 对此,行业组织以及学术界已经引起高度重视。

7月6日,全国酿酒标准化技术委员会秘书处组织在上海召开《烈性酒质量要求 第1部分: 威士忌》国家标准起草启动会。 会议的重要议题便是: 结合国内产品的实际情况,参考国外相关技术法规和标准,制定符合我国国情的威士忌产品标准。

会上,江南大学生物工程学院酿造微生物与应用酶学研究室研究员范文来在《高质量发展阶段,烈性酒标准的思考——威士忌标准建设》中对中式威士忌标准提出建议:

其一,概念与定义更加精准; 消除交叉,新品类放入“其它蒸馏酒”行列;

其二、建议在分类和工艺等方面等效采用欧盟标准; 检测方法上,等同采用欧盟先进标准; 考虑中国威士忌处于起步阶段,品质指标上,不宜完全照搬西方指标。

行业人士表示,威士忌国标的修改,对引领、助力国内产品向国际接执,加强内、外双循环具有重大的意义。

在生产端方兴未艾之时,行业组织以及学术界也及时提出对现有的品类定义和行业标准进行修订和完善,做到行业标准与生产端相配套。

最后,国产威士忌缺乏消费氛围,在初级阶段就受到冲击。

目前来看,国产威士忌在消费端比生产端相对滞后一些,酒业家的调查发现,其产品仅仅在非常小的圈子中流动和传播,甚至还称不上形成稳定的消费市场。

有行业人士认为,国产威士忌短期内应该还是属于性价比较低的阶段。

环境已然并不友好,还有比这更糟糕的情况。 孙方勋表示,目前出现了一些劣质的甚至挂羊头卖狗肉的威士忌产品,这会导致中国威士忌消费氛围还未成熟就已经混乱,让消费者无法对中国威士忌的产品建立信心。

行业人士认为,一方面年轻消费者对于威士忌的尝鲜持越来越开放的态度,一方面这些消费者缺乏对威士忌的辨别能力,因此给了一些劣质、低价的威士忌产品可乘之机。 这样的产品不能给消费者带来好的体验,导致消费者进一步尝试的意愿大大降低,这对于整个行业都是伤害。

崃州蒸馏厂向酒业家表示,不管是苏威、日威,还是中国台湾威士忌,都有自己的发展过程,但是不变的是,这些市场增长的过程都是和消费者的威士忌知识成正比的。 所以对于崃州,甚至中国大陆威士忌市场而言,教育并且普及威士忌知识确实是必不可少的一步。

除此之外,品牌零基础、专业人才的招募难度大等问题也是制约国产威士忌发展的不利因素。

然而,随着资本的进入以及行业的深入探索,上述问题正在得到解决。

孙方勋表示,虽然中国威士忌还处于起步阶段,但是在资本的助力下,很多酒厂都是大手笔投入,比如在橡木桶的引进上甚至不惜成本。

据悉,橡木桶的应用对于威士忌的风味非常重要,而且也是威士忌酿造中成本很高的投入环节。

在人才引进方面,以崃州蒸馏厂为例,其核心团队均来自英国赫瑞瓦特大学。 该校在造酒研究领域有着悠久历史,并在该行业人才储备方面也享有着国际威望。 此外,还有一些去过白俄罗斯、新西兰、美国学习留学回来的成员也加入了团队。 崃州蒸馏厂表示,酒厂会定期安排技术团队人员去英国赫瑞瓦特大学进修,并相信最终这些威士忌人才可以为中国大陆威士忌酿造产业做出贡献。

保乐力加作为全球第二的烈酒集团,无论在生产端还是营销端都有丰富的经验,因此其入局国产威士忌对于整个行业具有带动作用。 其中之一便是,待到峨眉山麦芽威士忌酒厂的产品面市之时,其必将投入大量的资源进行营销推广,这对于提升国产威士忌的知名度、提升消费者的认知度都有可以预见的效果。

虽然国产威士忌处于初步阶段,但是其正在尝试积极融入全球威士忌产业,孙方勋等人在将英文版《威士忌品鉴课堂》翻译成中文版的过程中,力主将中国内地的威士忌产地和酒厂纳入到全球威士忌的版图。

业内人士表示,中国大陆威士忌产区被纳入《威士忌品鉴课堂》虽然只是一小步,但是意义重大, 这就如同当年杰西斯·罗宾逊将中国的贺兰山东麓产区纳入《世界葡萄酒地图》一般,从此让世界真正了解中国的葡萄酒。

中国酒业协会在十四五规划中提到:“威士忌呈现重点发展和多点开花的局面,未来四川和福建将是重要的生产区域。 未来威士忌产品逐步形成以传统原料和本土原料生产并重的格局,产品逐步由普及型向中高端发展。 ”