百威亚太重启港股IPO 食品饮料史上最大IPO来了?
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百威亚太重启港股IPO 食品饮料史上最大IPO来了?

2019年09月12日 11:22:38
来源:云酒头条

9月12日,港交所在其官网披露了百威亚太控股有限公司递交聆讯后资料集(第二次修订版),摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。

同日,百威英博在其官网发布公告称,百威英博亚太地区子公司(Budweiser Brewing Company APAC Limited,百威亚太控股有限公司,简称“百威亚太”,不包括澳大利亚业务)恢复将少数股权在香港联交所的上市申请。

据百威英博公告,由于今年7月已向朝日啤酒出售澳洲子公司,此次拟上市的亚太业务将不包括澳洲业务。

资料显示,2017年及2018年,百威英博实现收入为60.99亿美元及67.40亿美元,内生增长7.4%。截至2018年及2019年3月31日止三个月,百威英博实现收入15.84亿美元及16.06百万美元,内生增长7.2%;纯利分别为2.13亿美元及2.4亿美元。

今年8月,百威英博在其上半年业绩会议上表示,在中国,百威英博第二季度的收入增长了7.1%,销量增长了0.6%,每百公升收入增长6.5%,主要受到高端化的驱动,以及收入管理计划的支持。

另据Global Data数据显示,2018年,百威亚太在中国啤酒销售额排名第一,啤酒销售额及啤酒销量计在高端及超高端类别合计排名第一;在中国以外的澳洲、韩国也位居销售额、销售量第一,并进入越南、印度啤酒市场销售额及销售量前三。

今年7月5日,百威亚太宣布在港交所公开募股(IPO),拟以每股4047港元的价格募集16.27亿股,最多可募集764.47亿港元。按此计划,本将是2019年全球最大手笔的IPO。

7月14日晚,百威亚太正式宣布,基于考虑多项因素,包括现行市况,公司与联席代表磋商后,已决定不再进行全球发售及在港上市计划。有关国际发售的国际承销协议将不会签订,而有关香港公开发售的香港承销协议亦因此不会成为无条件。申请香港发售股份的申请股款将不计利息悉数退还。据知情人士透露,当时百威取消上市的主要原因是机构订单不够,但百威管理团队最终拒绝了下调股价建议。